导演：王嘉尔
民国初年的天津卫，医务医师数十名下水道工人的离奇死亡搞得人心惶惶，从河道漂出的破碎尸体更让神婆断言水鬼出没，津城大难降至。
金珉浩的电影因为真实而深受好评，部举办炳斗到电影院观看，正是这部电影，改变了二人的生活，事情往不可控制的方向发展。终于，春季炳斗抓住了一个机会代替了老大，春季在社团中地位大大提升，他帮助清理拆迁中的钉子户，使社团新开发的房地产项目大获成功，自己也从中分了一杯羹。
他在社团里也混得不如意，轮中老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。炳斗的同窗好友金珉浩（南宫民饰）是一个不得志的小导演，高级为了拍黑帮片，找炳斗体验生活。在他坚持不懈的努力下，培训贤珠渐渐接受了他的感情，他也答应退出黑社会，过平淡的生活。
赵炳斗（赵仁成饰）是一个三流社团的小头目，医务医师家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿各方势力暗流涌动，部举办风云变幻端倪初显……。
西伯侯之子姬发（于适饰）逐渐发现殷寿的本来面目，春季反出朝歌。
昆仑仙人姜子牙（黄渤饰）携封神榜下山，轮中寻找天下共主，以救苍生。阮得偿所愿，高级归葬权穴，重伤的卫归葬智穴，并助好友王占得财穴。
王氏后人助卫斯理解围，培训并邀其同赴龙穴所在地——加里南……爷爷和奈奈决定通过比武来决定三个孩子的去向，医务医师最终，机智的奶奶获得了胜利，三个孩子也得以留在台湾。
黑道老大金彪邀请爷爷来打擂台，部举办因为和孙子分离感到十分失意的爷爷同意了。奶奶（谭艾珍饰）生活在城市，春季爷爷（陈慧楼饰）生活在农村，起先，三个小鬼头跟着奶奶居住，之后遭到了爷爷的反对。
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